Eugene Martone (Ralph Maccio) es un joven estudiante de guitarra clásica de la prestigiosa escuela de Música y Artes Julliard. Es abiertamente reconocido como un genio por sus profesores y compañeros. Pero al mismo tiempo Eugene es amante del blues, siente una gran admiración sobre todo por Robert Johnson, (quién es representado al inicio de la película grabando sus legendarios 29 temas en un humilde estudio casero). Indagando en la historia de sus héroes del blues, el muchacho da con cierta leyenda que habla de una inédita canción que Johnson habría escrito antes de morir.
Intrigado y motivado por develar los secretos de aquella historia logra averiguar dónde se halla un viejo compañero de Johnson: El armonicista de blues Willy "Blind Dog" Brown (Joe Séneca). El veterano músico se encuentra hace años recluido en un geriátrico y pasa sus horas viendo televisión y paseando en una silla de ruedas que en realidad no necesita. Eugene consigue trabajo limpiando pisos en el geriátrico y tras varios intentos de convencer a Willy éste último le promete que le enseñará blues y la canción perdida de Johnson si el muchacho lo saca del geriátrico y acompaña a cierto lugar en Missisipi que es, según él, la tierra del verdadero blues. Luego de oír a Eugene tocar, paso previo antes de convencer al viejo Brown, éste afirma que el joven toca sin "sentimiento" y que era "demasiado técnico", se ríe de sus estudios y se dispone a marchar.
Intrigado y motivado por develar los secretos de aquella historia logra averiguar dónde se halla un viejo compañero de Johnson: El armonicista de blues Willy "Blind Dog" Brown (Joe Séneca). El veterano músico se encuentra hace años recluido en un geriátrico y pasa sus horas viendo televisión y paseando en una silla de ruedas que en realidad no necesita. Eugene consigue trabajo limpiando pisos en el geriátrico y tras varios intentos de convencer a Willy éste último le promete que le enseñará blues y la canción perdida de Johnson si el muchacho lo saca del geriátrico y acompaña a cierto lugar en Missisipi que es, según él, la tierra del verdadero blues. Luego de oír a Eugene tocar, paso previo antes de convencer al viejo Brown, éste afirma que el joven toca sin "sentimiento" y que era "demasiado técnico", se ríe de sus estudios y se dispone a marchar.
